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陌陌营收大超预期,撑起半边天的直播业务能否继续加码?

发布时间:2019-03-14 13:55:59

其实,陌陌在移动互联网时代,本身就是具有一定发展优势的,无论是陌生人社交还是直播,或者是社交游戏,在移动互联网时代都是处在风口当中,从Q4的财报看,陌陌的营收能破百亿,这本身就已经说明了陌陌在时代中所占据的优势。

但是,财报好看并不意味着一切向好,也面临着许多挑战,这一点我们从陌陌近一年的股价波动就可以看出来。

从业务营收构成来看,陌陌的营收主要来源是四个方面:直播服务、增值服务、移动营销服务、移动游戏营收。

但是,长期以来陌陌的营收一直对直播业务的依赖性很大,虽说陌陌也试图提升其它业务的营收能力来降低对于直播业务的依赖,但目前来看其它三个业务的发展还面临一些挑战。

对于直播业务的依赖,这是陌陌的一个主要问题,营收结构不合理之下,抗风险能力是十分低的,对于陌陌来说,它从单一社交工具的产品形态转型直播,这是社交工具的主引擎逐渐在转型过程中换成了直播内容,虽说有利于促进它的营收增长,但从财报中我们可以看出未来的陌陌要想实现营收多元化面临不小的难题。

根据陌陌的Q4财报来看,直播收入仍然是它的主要收入来源。根据前几个季度的营收收入来看,直播收入的增长是有目共睹的,虽说现在占比稍有下滑,但直播业务的地位仍然很牢固。

不过,这或许也正是投资人所担忧的。

根据中国工业和信息化部信息中心发布的《2018 泛娱乐产业白皮书》显示,2017 年,中国泛娱乐核心产业产值约为 5484 亿元,同比增长 32%。根据中国演出行业协会网络表演(直播)分会的数据推算,2017 年泛娱乐直播市场规模达265 亿元,同比增长37.31%,占泛娱乐核心产业产值的比重约为 4.83%。

而在陌陌的直播模式中,其实是可以见到天花板的。在2016年第一季度,陌陌上线直播业务,当季收入1.0亿人民币,到Q2季度达到3.8亿,以后直到17Q3分别为7.3亿、13.5亿、14.7亿、17.6亿、20.1亿。2018年前三季度的表现来看,陌陌直播营收分别为23.6亿元、26.21亿元、27.69亿元,虽说还是有一定增长但很明显的看出增速已经在放缓。

对于陌陌来说,直播收入增速放缓,直接受到陌陌平台的用户增速的影响。从艾瑞咨询数据来看,陌陌App月度独立设备数从去年8月至10月份中呈逐步下滑的趋势,今年1月份陌陌月度独立设备数仅为7275万台。虽说在Q4财报中,用户规模总量还是在增长,这部分的用户增加很有可能是得益于探探的用户增长。

这是陌陌自身的原因,而另一方面,直播行业本身的环境也在发生变化。

从内容上看,YY、斗鱼、映客等直播平台相对于来说更为专业,而在泛娱乐的领域,大大小小的直播平台之间,竞争十分激烈,竞争壁垒薄弱。

前几日宣布要破产的熊猫直播,其实就是直播领域上倒下的一面旗帜,现如今直播领域已经渐渐进入了头部竞争,未来的几年中这种竞争势必会加剧,能否做大在直播领域的蛋糕,对于陌陌来说,虽说直播收入让它的业务营收增长很快,但随着直播市场的竞争白热化,如果过于依赖直播平台,陌陌或许会陷入尴尬境地。

这一迫切的需求,从去年上半年陌陌收购探探就可以看出,通过收购,陌陌的产品线将得到进一步丰富,会继续投资或孵化多个子品牌来满足不同人群的社交和娱乐需求。

小结:

诚然,陌陌的业绩取得了不小的突破,但是摆脱增长乏力的直播业务的依赖,已经是陌陌的一个重要目标。

目前来说,陌陌仍需在业务多元化上重点发力,要想摆脱营收单一的局面,最好的方法就是在提升直播平台核心优势的同时,探索更多可能,让业务多元化发展。

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