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连续18个跌停!“暴跌王”赫美集团遭立案调查,两个月没了近百亿, 4万股民惨被深埋

发布时间:2019-05-29 06:10:58

2019年3月,由于释放被电竞第一股英雄互娱反向收购的消息,公司股价一度暴涨,成为名副其实的妖股。短短一个月后,重组宣告失败,交易所随即发来关注函,质疑其是否涉嫌“忽悠式重组”。公司股价也走出了一波从暴涨到暴跌的“倒V”走势。

5月27日晚间,*ST赫美发布关于收到证监会立案调查通知书的公告。5月28日开盘,*ST赫美股票一字跌停,截止当日收盘,公司股价为3.68元,接近21万手卖单封在跌停板上,7000万资金等待出逃。

据数据统计,4月29日至5月28日,*ST赫美已经连收18个跌停板,相比3月21日最高价格21.41元,股价已经整整跌了80%,市值蒸发超过93亿元,目前公司市值仅剩不到20亿元。

市场预计,在证监会立案调查后,公司股价可能还将面临连续跌停的局面。5月6日,公司被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称由“赫美集团”变更为“*ST赫美”。

与此同时,自4月末出现跌停开始,有3.7万投资者被牢牢锁住*ST赫美的跌停板上而无法卖出。有法律人士指出,证监会立案调查,意味着投资者可能有机会向公司进行索赔。目前,5月27日前买入公司股票,或于此后因卖出该股票发生亏损,或者因持续持有该股票而产生亏损的投资者,均符合索赔条件。

值得注意的是,在连续跌停的情况下,仍有炒壳资金进场“刀口舔血”,但遗憾巨额卖单压顶,资金难有出逃机会。据5月27日龙虎榜数据显示,当日仍有接近200万资金进场买入*ST赫美股票,其中不乏游资机构的席位。难怪有网友感叹,“过去几十年的壳红利,培养了喜欢炒垃圾壳的股民群体。等这些炒壳的股民都被消灭了,A股可能就成熟了。”

承认“违规担保”

上市公司称是无奈之举?

4月30日,*ST赫美披露2018年年报,公司审计机构出具了无法表示意见的审计报告;同时,公司总经理、副总经理和财务总监三大高管同时表示无法保证年报数据的真实、准确和完整。两份“打脸声明”直接曝光了*ST赫美这家公司多年来隐藏的资金及违规担保等一系列的问题。

据上述报告显示,审计机构陈述无法表示意见的原因,主要包括几个方面:违规使用公章为控股股东及其关联方提供对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、疑似关联方大资金往来、涉及多项诉讼及债务逾期并被列入失信人名单、投资管理不善导致大量违约金等。

对此,*ST赫美在其年报中,也直言不讳公司的确存在“控股股东凌驾于内部控制之上,擅自越过决策程序承诺违规担保事项”。一记实锤,让这家公司的形象被设定为“股东提款机”。

根据2018年报,报告期末*ST赫美控股股东及其关联方非经营性占用*ST赫美资金共计2.06亿元,*ST赫美违规对外提供担保共计7.80亿元,*ST赫美含主要银行账户在内的62个账户被司法冻结。而在*ST赫美回复交易所关注函中,公司还详细披露了违规对外担保的明细以及未经审议程序的担保。

从违规担保发生的原因来看,*ST赫美内部的确存在了严重的失控的情况。在上述回复函中,*ST赫美表示,在浩宁达实业的担保中,担保到期后,财务人员不了解规定未上报总部,未履行内部审议程序便签署继担保协议。同样的情况也发生在每克拉美的担保中,因为每克拉美未告知续贷情况,而续担保仍被执行。

而针对关联方违规担保和资金占用事项,公司的理由似乎更加令人生疑。*ST赫美表示,控股股东汉桥机器厂大股东首赫投资受到金融机构抽贷影响而造成资金链断裂,质押上市公司股权权益也严重缩水,首赫投资担心大量债务危机传导至上市公司,而被迫接受私下盖章的方式缓解债权人诉讼查封股票行为,争取时间解决问题,本意是降低上市公司发生债务危机的概率。

除了违规担保等问题之外,控股股东及关联方随意借款、掏空上市公司的情况也受到了监管部门的关注。据审计机构提供的报告显示,2018年,*ST赫美控股股东及其关联方未按照规定的程序以赫美集团名义向重庆中讯控股借款1亿元、向林亮辉借款1,600万元,借款资金直接流入关联方首赫投资;向郭文晓借款8,000万元,借款资金直接流入关联方首赫实业发展;向万东亮借款975万元,但因公司未提供相关资料,无法获知借款资金去向。

花样玩跨界

重组忽悠遭问询

一系列爆雷问题背后,*ST赫美的业绩表现,完全可以用“大崩盘”来形容。

据2018年年报显示,*ST赫美2018年营收19.18亿元,同比减少20.44%;归属于上市股东的净利润为﹣16.15亿元,同比减少1221.45%。实现营收2.84亿元,同比减少54.76%;归属于上市公司股东的净利润为﹣1.10亿元,同比减少578.85%。

实际上,这几年时间,*ST赫美这家公司多次调整主营防线,并几次传出资产重组的计划,还先后涉足互联网金融、电子竞技等热门概念,股价也一度飙升受到各路资金追捧。但公司爆雷之后,最终却落得一地鸡毛,公司运营也陷入了沉重的债务负担之中。

公开资料显示,*ST赫美前身是浩宁达仪表股份有限公司,主要生产电子式电子计量仪表,于2010年2月9日上市,控股股东是汉桥机器厂。从2010年至2014年,公司的扣非净利润呈现明显的下降态势,同时上市公司经营活动产生的现金流量金额多年出现负数,这也意味着,此时公司已经无法通过主营业务获得盈利。

从2014年1月,浩宁达开始宣布转型珠宝钻石,通过增发股份,以5.1亿元买下主营是珠宝销售的每克拉美,并在2016年5月更名为“赫美集团”。不过,2017年12月,赫美集团宣布8亿元卖出珠宝销售资产每克拉美。

2015年5月,*ST赫美还高调宣布溢价12倍计划收购当时火热的P2P公司团贷网,后者近期因涉嫌非法吸资而被立案调查。不过,该项收购计划随后被股东大会否决。同年11月,*ST赫美先后拟以总计2.55亿元现金收购联金所及联金微贷51%股权。2017年,*ST赫美计划再度转型,将上述已经出现亏损的互联网金融资产进行出售。

不过,这并没有阻止*ST赫美跨界转型的步伐。2017年6月至2017年10月,公司先后三次宣布收购上海欧蓝、崇高百货、彩虹时代等6家公司,交易对价总价合计高达15亿元,并转型国际服饰品牌运营商。2019年1月,公司却再次宣布收购计划流产,原因是“剩余款项无力支付”。

2019年2月18日,*ST赫美再次传出筹划重组上市,不过这次是上市公司被反向收购,借壳入主的主角是电竞第一股英雄互娱。不过借壳上市公告发布不到一个月,这项资产重组有又一次宣告失败。反复的重组告吹,惹得交易所都忍不住发出质疑是否存在“忽悠式重组”。

对此,*ST赫美不得不给出的解释称“上市公司控股股东汉桥机器汉桥机器厂无支付能力足额支付《股份转让协议》项下金额为20,000万元的偿债保证金;同时,公司及子公司惠州浩宁达与武汉小贷签订的《委托贷款最高额保证合同》项下的担保责任未在《股份转让协议》约定的期限内终止,最终不得不决定终止本次交易”。

5月14日,*ST赫美收到年报问询函后,就公司违规担保、高管集体否决年报、资金占用等核心问题,要求上市公司进一步详细披露,并给出相应的解决方案。5月22日,*ST赫美申请延期回复。

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